开源证券股份有限公司殷晟路,陈诺近期对大金重工进行征询并发布了征询进展《公司信息更新进展：国番邦内海工边缘向好，公司出海优势踏实》，本进展对大金重工给出买入评级，刻下股价为23.17元。

　　大金重工(002487)　　单Q3阶段性受收入跨期影响，国番邦内海工边缘向好　　大金重工发布2024年三季报，公司2024年前三季度兑现商业收入23.06亿元，yoy-30.8%，兑现归母净利润2.82亿元，yoy-30.9%，兑现扣非归母净利2.58亿元，yoy-31.7%。其中2024Q3兑现商业收入9.5亿元，yoy-25.3%，QOQ+6.4%，归母净利润1.08亿元，yoy-20.1%，QOQ-10.6%，扣非归母净利0.97亿元，yoy-23.9%，QOQ-16.3%，主要系2024Q3个异国外海工表情录用样式从FOB优化为DAP样式，收入跨季度证实。接洽到国外海工盈利才气沉静，国内海工业务将跟着发货量的提高斥地盈利水平，咱们保管公司2024-2026年盈利预测，预测公司2024-2026年归母净利润为4.96/7.42/9.12亿元，对应刻下股价PE为29.8、19.9、16.2倍，保管“买入”评级。　　国外海工又获新订单，出海先发优势彰着　　2024年9月，公司公告与欧洲某海工企业签署《单桩基础制造和供应协议》，为波罗的海地区某海优势电表情提供10根超大型单桩，协议金额为4600万欧元，预期于2025年录用完成。2024年于今，公司已完成苏格兰MorayWest海优势电场海塔、法国NOY-lles D'Yeu et Noirmoutier海优势电场单桩等多个国外海工表情的录用，公司在国外海工范畴已获取一定的表情功绩与客户招供，为将来新坚定单打下邃密基础。　　首个自主运输的国外海工表情到港，一站式录用提高做事附加值　　把柄公司败露，子公司蓬莱大金在2023年5月与RWE坚定了丹麦Thor海优势电场表情供货协议，在36根无过渡段单桩的基础上，公司还要老成将沿途单桩产物运输至客户指定地方。2024年10月，该表情首批8根单桩已顺利抵达观念港，是公司初度自主老成运输的国外海工表情，为公司后续使用自建特种运输船现实远洋运输业务积攒了灵验陶冶。　　风险指示：国外计策变动、海优势电表情建立不足预期、原材料价钱波动、行业竞争加重风险、公司国外中标情况不足预期、公司产能开释不足预期。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据筹谋，华泰证券申开国征询员团队对该股征询较为久了，近三年预测准确度均值为47.01%，其预测2024年度包摄净利润为盈利8.27亿，把柄现价换算的预测PE为17.82。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级10家，增捏评级4家；昔时90天内机构指标均价为23.88。

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