开源证券股份有限公司诸海滨近期对富士达进行征询并发布了征询陈述《北交所信息更新：营业卫星占优+切入高速铜缆，2024Q1-3罢了营收5.59亿元》，本陈述对富士达给出买入评级，刻下股价为31.6元。

　　富士达(835640)　　2024Q1-3罢了营收5.59亿元归母净利润3,599.22万元，看守“买入”评级富士达公布三季报，2024Q1-3罢了营收5.59亿元，归母净利润3599.22万元。研讨到军品业务波动对富士达合座营收及净利润的影响执续，咱们下调盈利预测，瞻望2024-2026年罢了归母净利润0.63/1.05/1.51亿元（原值1.05/1.28/1.60亿元），对应EPS为0.33/0.56/0.81元（原值0.56/0.68/0.85元），刻下股价对应PE为100.3/59.9/41.6X。鉴于现在富士达照旧切入高速铜缆集合器居品，咱们看守“买入”评级。　　2024年9月发布两项新IEC尺度，定增募投技俩对准航天界限　　2024年9月富士达公告，由其主导改革的《同轴通讯电缆第1-113部分：电气查考门径-衰减常数查考》（IEC61196-1-113：2024）以及《同轴通讯电缆第1-111部分：电气查考门径-相位安然性查考门径》（IEC61196-1-111：2024）已发布。富士达本次定向增发主要聚焦于航天界限，尤其是营业卫星界限，旨在晋升航天用射频集合器及干系居品的产能，扩宽营业卫星界限行使。　　主流营业卫星技俩参与度高，HTCC小批量产+切入400G高速铜缆集合器富士达弥远深耕卫星界限，在主流营业卫星技俩（包括千帆星座技俩）皆有较高的参与度，并在这些技俩中占据上风地位。富士达为低轨卫星技俩提供射频集合器、射频电缆组件、电缆、微波器件及天线阵面等关节部件。将来几年预期卫星业务将迎来快速的发展，富士达将航天用射频集合器及干系居品的出产当作将来五到十年的重心发展办法。富士达于2023年照旧拉通了总共HTCC项筹划工艺历程，现在，HTCC技俩样品与小批量产已心仪高端客户的需求，瞻望2025年将罢了营收和利润的增长。富士达在高速铜缆界限的布局已赢得施展，现在小批量出产线成立已基本完成。此办法聚焦于更高端的居品，相配是针对400G及以上需求的居品。　　风险辅导：军工卑劣需求疲软、营业航天竞争加重、研发受阻风险等。

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