开源证券股份有限公司罗通,刘天文近期对鹏鼎控股进行盘考并发布了盘考论述《公司信息更新论述：2024Q3营收同环比双增，多限制布局协同发力》，本论述对鹏鼎控股给出买入评级，刻下股价为37.26元。

　　鹏鼎控股(002938)　　公司2024Q3营收同环比双增，盈利能力环比树立，防守“买入”评级　　公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3公司已毕生意收入234.87亿元，同比+14.82%；归母净利润19.74亿元，同比+7.05%；扣非归母净利润19.29亿元，同比+8.89%；毛利率20.47%，同比+0.18pcts，净利率8.40%，同比-0.61pcts。其中，2024Q3营收已毕103.6亿元，同比+16.14%，环比+60.89%；归母净利润11.90亿元，同比+15.26%，环比+314.66%；扣非归母净利润11.73亿元，同比+13.71%，环比+365.37%；毛利率23.62%，同比+0.78pcts，环比+8.14pcts。公司动作耗尽电子用PCB行业龙头，将深度受益耗尽电子行业景气复苏疏导AI景气度，咱们防守2024-2026年盈利预测，预测2024-2026年归母净利润为35.52/44.17/48.62亿元，对应EPS为1.53/1.91/2.10元，刻下股价对应PE为23.9/19.2/17.5倍，防守“买入”评级。　　各限制全面布局多点吐花，夯实畴昔增长之基　　2024Q1-3公司时期用度率10.42%，同比+0.35pcts。其中销售、处理、财务及研发用度率永诀同比-0.06pcts、-0.7pcts、+0.78pcts、+0.34pcts。通信电子及耗尽电子限制：公司把捏AI末端家具带来的商场机遇，加大研发改进，提前作念好关连工夫布局，公司针对AI关连家具带来的高阶HDI及SLP等家具的产能需求，公司加速鞭策淮安三园区高阶HDI及SLP印刷电路板扩产技俩。车用家具的引诱限制：2024年上半年，公司雷达运算板与自动驾驶域扫尾板家具不绝放量成长，关连家具已与多家国内tire1厂商张开相助，同期得回了海外级tire1客户的认证通过，预测下半年开动量产出货。奇迹器限制：获利于AI奇迹器出货量成长显贵，2024年上半年公司关连业务家具显贵成长，公司积极把捏AI奇迹器商场发展机遇，一方面推动淮安园区与国表里奇迹器大厂的相助，当今多家新客户连续投入认证、测试及样品阶段，另一方面，以对标最高品级奇迹器家具为标的，加速泰国园区建设程度。其中，公司泰国园区一期贪图投资2.5亿好意思金，预测2025年下半年认证打样。　　风险辅导：行业景气度复苏不足预期、家具研发不足预期、行业竞争步地加重。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据贪图，招商证券鄢凡盘考员团队对该股盘考较为潜入，近三年预测准确度均值为79.1%，其预测2024年度包摄净利润为盈利34.51亿，字据现价换算的预测PE为24.6。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级21家，增持评级7家；当年90天内机构权衡均价为42.49。

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