（原标题：华亚智能刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复之召募配套资金向特定对象刊行股份上市公告书（节录））
证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地方：深圳证券往复所
苏州华亚智能科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复之召募配套资金向特定对象刊行股份上市公告书（节录）
零丁财务参谋人 二〇二四年十一月
上市公司声明 本公司及整体董事保证本公告书相配节录实践的信得过、准确、完满，并对本公告书相配节录的无理纪录、误导性讲演或首要遗漏负个别及连带牵累。
终点领导 一、本次刊行仅指本次往复中召募配套资金部分的股份刊行。 二、本次刊行新增股份的刊行价钱为 39.21元/股。新增股份上市数目为7,247,436股。 三、中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司已于 2024年 11月 11日受理公司本次刊行股票的新股登记恳求材料，关系股份登记到账后将崇拜列入公司的推进名册。 四、本次新增股份的上市地方为深圳证券往复所，新增股份的性质为有限售条目贯通股，上市日历为 2024年 11月 21日，限售期自股份上市之日起驱动策画。 五、本次向特定对象刊行股份召募配套资金完成后，上市公司总股本加多至95,026,652股，其中，社会公众股抓有的股份占公司总股本的比例不低于 25%，不会导致公司不恰当上市公法步骤的股票上市条目。
第二节 本次新增股份的刊行情况 一、本次刊行践诺的关系设施 1、2023年 7月 28日，华亚智能召开第三届董事会第五次会议审议通过本次重组预案及关系议案。 2、2023年 11月 22日，华亚智能召开第三届董事会第八次会议审议通过本次重组草案及关系议案。 3、2023年 12月 27日，华亚智能召开 2023年第三次临时推进大会审议通过本次重组草案及关系议案。 4、2024年 1月 24日，华亚智能召开第三届董事会第十次会议审议通过本次重组草案校正稿及关系议案。 5、2024年 5月 28日，华亚智能召开第三届董事会第十五次会议审议通过本次重组草案校正稿及关系议案。 6、2024年 6月 26日，华亚智能召开第三届董事会第十八次会议审议通过本次重组草案校正稿及关系议案。 7、2024年 7月 11日，华亚智能召开第三届董事会第十九次会议审议通过本次重组草案校正稿及关系议案。 8、2024年 8月 2日，华亚智能收到深圳证券往复所并购重组审核委员会出具的《深圳证券往复所并购重组审核委员会 2024年第 3次审议会议成果公告》，审议成果为：本次往复恰当重组条目和信息露馅要求。 9、2024年 8月 13日，华亚智能召开第三届董事会第二十一次会议审议通过本次重组草案校正稿及关系议案。 10、2024年 9月 2日，华亚智能收到中国证监会《对于应承苏州华亚智能科技股份有限公司刊行股份购买财富并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1231号），应承公司本次重组往复的注册恳求。
二、本次刊行撮要 （一）刊行股份的种类、面值和上市地方 本次向特定对象刊行股份召募配套资金的刊行股票种类为境内上市东谈主民币世俗股（A股），每股面值为东谈主民币 1.00元，上市地为深交所。 （二）刊行价钱 本次向特定对象刊行的订价基准日为刊行期首日（2024年 10月 16日），刊行底价为 34.99元/股，不低于订价基准日前 20个往复日上市公司股票往复均价的 80%。本次刊行价钱为 39.21元/股，刊行价钱与刊行期首日前 20个往复日均价的比率为 89.67%，与刊行底价的比率为 112.06%。 （三）刊行数目 字据《刊行决策》，本次向特定对象刊行股票数目上限为 812.1520万股。本次向特定对象刊行股票的数目为 7,247,436股，未跳跃本次刊行股票上限 812.1520万股，且未跳跃刊行前上市公司总股本的 30%。 （四）刊行对象 字据投资者申购报价情况，本次向特定对象刊行股份的刊行对象最终详情为16家。 （五）锁依期安排 本次召募配套资金所波及的刊行对象认购的股份自觉行已毕之日起 6个月内不得转让。 （六）召募资金情况 本次刊行拟召募资金总数（含刊行用度）不跳跃 28,417.20万元。经刊行东谈哄骗帐师审验，本次刊行的召募资金总数为 284,171,965.56元，扣除各项刊行用度（不含税）东谈主民币 21,891,291.69元，召募资金净额为东谈主民币 262,280,673.87元。
第三节 本次新增股份上市情况 一、新增股份上市批准情况 字据中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司于 2024年 11月 11日出具的《股份登记恳求受理证据书》，其已受理公司本次刊行新股登记恳求材料，关系股份登记到账后将崇拜列入公司的推进名册。 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地方 新增股份的证券简称：华亚智能 证券代码：003043 上市地方：深圳证券往复所 三、新增股份的上市时辰 本次刊行完成后，公司新增股份 7,247,436股，将于 2024年 11月 21日在深圳证券往复所主板上市。 四、新增股份的限售安排 本次召募配套资金所波及的刊行对象认购的股份自觉行已毕之日起 6个月内不得转让。本次刊行已毕后，刊行对象通过本次刊行获得的上市公司股份因上市公司派息、送红股、转增股本或配股等原因加多的，亦应死守上述商定。
第四节 本次股份变动情况相配影响 一、股本结构变动情况 本次刊行前后，刊行东谈主股本结构变动情况如下： | 神气 | 本次刊行前 | 本次刊行后 | | --- | --- | --- | | 抓股数 | 抓股比例（%） | 抓股数 | 抓股比例（%） | | 1、有限售条目股 | 39,073,158 | 44.51 | 46,320,594 | 48.74 | | 2、无穷售条目股 | 48,706,058 | 55.49 | 48,706,058 | 51.26 | | 总共 | 87,779,216 | 100.00 | 95,026,652 | 100.00 |
二、本次刊行前后前十名推进变动情况 （一）本次刊行前公司前十名推进抓股情况 畛域 2024年 10月 31日，上市公司前十大推进抓股情况如下所示： | 序号 | 推进称呼/姓名 | 抓股数目（万股） | 抓股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王彩男 | 3,272.73 | 37.28 | | 2 | 王景余 | 900.00 | 10.25 | | 3 | 苏州春雨欣投资商议做事搭伙企业（有限搭伙） | 545.45 | 6.21 | | 4 | 陆巧英 | 267.66 | 3.05 | | 5 | 刘世严 | 162.94 | 1.86 | | 6 | 徐飞 | 162.94 | 1.86 | | 7 | 徐军 | 162.94 | 1.86 | | 8 | 蒯海波 | 162.94 | 1.86 | | 9 | 韩旭鹏 | 108.94 | 1.24 | | 10 | 金建新 | 78.62 | 0.90 | | 总共 | 5,825.17 | 66.36 |
（二）本次刊行后公司前十名推进抓股情况 本次刊行后，上市公司前十大推进抓股情况如下所示： | 序号 | 推进称呼/姓名 | 抓股数目（万股） | 抓股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王彩男 | 3,272.73 | 34.44 | | 2 | 王景余 | 900.00 | 9.47 | | 3 | 苏州春雨欣投资商议做事搭伙企业（有限搭伙） | 545.45 | 5.74 | | 4 | 陆巧英 | 267.66 | 2.82 | | 5 | 财通基金责罚有限公司 | 201.48 | 2.12 | | 6 | 刘世严 | 162.94 | 1.71 | | 7 | 徐飞 | 162.94 | 1.71 | | 8 | 徐军 | 162.94 | 1.71 | | 9 | 蒯海波 | 162.94 | 1.71 | | 10 | 韩旭鹏 | 108.94 | 1.15 | | 总共 | 5,948.03 | 62.59 |
三、董事、监事和高档责罚东谈主员抓股变动情况 公司董事、监事和高档责罚东谈主员未参与这次认购，本次刊行前后，公司董事、监事和高档责罚东谈主员抓股数目未因本次刊行而发生变化。
四、本次往复对主要财务标的的影响 本次刊行前后公司包摄于公司推进的每股净财富和每股收益对比情况如下： | 神气 | 2024年 9月 30日/2023年 1-9月 | 2023年 12月 31日/ 2023年度 | | --- | --- | --- | | 往复前 | 往复后 | 往复前 | 往复后 | | 基本每股收益（元/股） | 0.75 | 0.70 | 1.00 | 0.93 | | 每股净财富（元/股） | 16.81 | 18.29 | 12.97 | 14.74 |
注 1：刊行前每股收益隔离按照 2023年度和 2024年 1-9月包摄于母公司推进的净利润除以本次刊行前总股本策画；刊行后包摄于上市公司推进的每股净财富隔离按照 2023年 12月 31日和 2024年 9月 30日包摄于母公司推进权柄除以本次刊行前总股本策画； 注 2：刊行后每股收益隔离按照 2023年度和 2024年 1-9月包摄于母公司推进的净利润除以本次刊行后总股本策画；刊行后包摄于上市公司推进的每股净财富隔离按照 2023年 12月 31日和 2024年 9月 30日包摄于母公司推进权柄加上本次召募资金净额除以本次刊行后总股本策画； 注 3：2024年 1-9月每股收益数据未经年化处理。